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国金证券:逆周期政策将逐步修复市场悲观情绪,科技为配置主线

2020/2/4 17:06:15发布147次查看
国金证券指出,首先,疫情对国内经济将会产生负面影响,但下行幅度较为有限(“非典”疫情对03年q2gdp的影响大约0.9个百分点),持续时间约一个季度。其次,疫情对经济的影响同样体现在对物价的影响上,且主要体现在对食品价格短期的价格冲击上。疫情对a股市场走势影响以及操作策略建议方面,结合相关医学权威专家给出的对此次疫情发展的预测,则当前时点可近似类比于2003年“非典”4月中下旬,短期内a股将更多的受避险情绪的影响而股价有所承压,外资流出亦对a股市场造成负面冲击,部分消费等行业(如:商贸、休闲服务、纺织服装、食品饮料)以及“交通运输”行业股价承压,但需要特别强调的是,当后续疫情出现实质性缓解(拐点出现)之际,则是a股开启反弹之时,逆周期政策将逐步修复市场悲观情绪,整体对二月份a股市场走势并不悲观。
行业配置上,除相对受益的“医药”板块外,仍持续推荐“美股映射”的三个方向,即苹果产业链、电动车产业链以及云游戏等。
二月金股组合:普洛药业、芒果超媒、游族网络、立讯精密、歌尔股份、环旭电子、中兴通讯、浪潮信息、寒锐钴业、华友钴业。


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